SCF — Sistema de Solicitações Contratuais e Financeiras

Guia de referência das funcionalidades do SCF, organizado por perfil de acesso. Cobre o que cada perfil vê, quais ações pode executar em cada etapa do fluxo e as regras de negócio que condicionam essas ações.

Tipos de solicitação suportados

• Criação de Contrato — abertura de um novo contrato com fornecedor.
• Manutenção de Contrato via Aditivo — aumento ou redução de valor sobre um contrato já registrado.
• Pagamento por Adiantamento — pagamento antecipado, com contrato podendo ser vinculado depois.
• Pagamento Esporádico — pagamento pontual, sem exigência de contrato.

Cada solicitação recebe um protocolo no formato SCF-AAAA-NNNNNN, usado como referência em todas as telas, notificações e no e-mail de conclusão.

Módulos

Além do SCF (solicitações), o sistema tem outros módulos: Acompanhamento Orçamentário, com um painel de orçamento/comprometido/realizado integrado ao Sienge, e (só para o Administrador) Administração, com Listas Auxiliares, Usuários e Perfis e Configurações (ver detalhes na seção de cada perfil abaixo). Para os perfis Solicitante, Administrador, Gestor e Solicitante/Gestor, uma tela de seleção aparece logo após o login, com um card para cada módulo disponível àquele perfil (o card de Administração só aparece para o Administrador). TMF e Gestor TMF não veem essa tela — entram direto no SCF, como sempre.

Para trocar de módulo depois de já estar dentro de um deles, use o botão "Módulos" no cabeçalho (ao lado de "Manual").

Perfis de acesso

O acesso ao SCF é criado pelo Administrador (Supabase Authentication) e o perfil é atribuído na tela Usuários e Perfis após o primeiro login. Sem perfil definido, a conta fica marcada como — sem acesso — e não vê nenhuma funcionalidade.

A sessão de login vale enquanto a aba/janela do navegador estiver aberta — ao fechar o navegador, é preciso entrar de novo. Isso é intencional (evita ficar logado indefinidamente em uma máquina compartilhada); para sair antes disso, use o botão Sair no cabeçalho.

Recarregar a página (F5) mantém você no módulo e na aba em que estava, em vez de voltar para a tela de seleção de módulo — só some depois de Sair ou de fechar o navegador.

Resumo de cada perfil

Acesso ao sistema

Primeiro acesso

1. O Administrador cria a conta em Usuários e Perfis → + Novo Usuário, definindo nome, e-mail, departamento, perfil e uma senha provisória (mínimo 6 caracteres).
2. O usuário entra com e-mail e senha provisória.
3. No primeiro login, o sistema exige a troca da senha antes de liberar qualquer outra tela — a conta fica bloqueada em Troca de Senha Obrigatória até essa etapa ser concluída.

Esqueci minha senha

Não há autoatendimento de recuperação de senha — o usuário deve solicitar ao Administrador o Reset de Senha (tela Usuários e Perfis, botão na linha do usuário). Isso gera uma nova senha provisória e força a troca no próximo login, do mesmo modo que no cadastro inicial.

Bloqueio por tentativas de login

Após 5 tentativas de senha incorreta para o mesmo e-mail em 15 minutos, o sistema bloqueia novas tentativas para aquele e-mail por 15 minutos (mesmo com a senha certa) — proteção contra tentativa de adivinhação de senha. Passado esse tempo, o acesso volta ao normal automaticamente; não é necessário contatar o Administrador.

Notificações

O sino no cabeçalho mostra a contagem de notificações não lidas — pessoais (endereçadas ao usuário) e as do próprio perfil (ex.: avisos de sincronização, endereçados a todos os Administradores). O painel (clique no sino) lista só as pendentes; clicar numa notificação marca ela como lida e a remove da lista, tirando-a da contagem. Notificações endereçadas ao perfil (não a um usuário específico) são compartilhadas — marcar como lida vale para todos os usuários daquele perfil, não só para quem clicou.

Fluxo e status

Toda solicitação percorre uma sequência de status; a transição entre eles só é possível pelos caminhos abaixo, e cada perfil só enxerga as ações permitidas ao seu papel na etapa atual.

Ações por status e perfil

A tabela resume quem pode acionar cada botão de ação no Detalhe da Solicitação (e o correspondente arraste no Kanban). "TMF responsável" refere-se a quem assumiu aquela solicitação especificamente.

Tipos de solicitação

O formulário de Nova Solicitação muda de campos conforme o tipo escolhido. Campos com * são obrigatórios para enviar a solicitação.

Criação de Contrato

Manutenção de Contrato via Aditivo

Pagamento por Adiantamento & Pagamento Esporádico

Os dois tipos compartilham os mesmos campos, com duas diferenças: o Número de Contrato é obrigatório para abrir uma solicitação de Adiantamento (opcional no Esporádico), e a Data de Emissão só existe no formulário de Pagamento Esporádico.

Quem abre e acompanha suas próprias solicitações contratuais e financeiras. Não tem acesso a solicitações de outros usuários nem à fila de atendimento da TMF.

Nova Solicitação / Minhas Solicitações

Tela única: o formulário de abertura fica no primeiro bloco (ver campos por tipo na seção Tipos de solicitação) e, logo abaixo, a lista de acompanhamento de todas as solicitações já abertas pelo usuário — com filtro por tipo, status e busca livre (protocolo, fornecedor ou contrato), ordenação por coluna e exportação para Excel. Ao enviar/salvar uma solicitação, a lista abaixo já atualiza sozinha, sem precisar trocar de aba.

No formulário, pode-se salvar como Rascunho ou enviar diretamente para a fila da TMF. O botão Cancelar não grava nada — só limpa e recolhe o formulário de volta ao estado inicial, para quem quiser desistir de preencher antes de salvar ou enviar.

• Anexos podem ser adicionados um de cada vez ou em lote, até o limite de 5 por solicitação.
• Se a solicitação falhar ao salvar (ex.: erro no upload de um anexo), nada é gravado pela metade e os dados já digitados permanecem na tela para correção — não é necessário preencher tudo de novo.

Ações disponíveis, por status

Quadro Kanban

Visualização das solicitações do usuário por coluna de status. Arrastar um card para outra coluna dispara a mesma ação do botão equivalente — só funciona se a transição for permitida naquele status. O seletor "Ver por" no topo do quadro alterna para uma segunda visão, com as solicitações agrupadas em 4 colunas por macro-etapa do fluxo (Análise inicial, Resposta à pendência, Lançado no ERP, Conclusão) em vez de uma coluna por status — mesmas solicitações, mesmo comportamento de arraste; só muda o agrupamento das colunas.

Painel Orçamentário (módulo Acompanhamento Orçamentário)

Acessado pela landing page de seleção de módulo (ver Módulos), não pelas abas do SCF. Mostra, por Estrutura/Fundo, Centro de Custo e Plano Financeiro (linhas expansíveis — clique numa estrutura/fundo para ver seus centros de custo, num centro de custo para ver os planos financeiros daquele valor, e num plano financeiro para ver a lista de títulos por trás dele, com o detalhamento completo de cada parcela: documento, tipo, competência, emissão, vencimento, data de pagamento, valor bruto, desconto, imposto retido, saldo em aberto, valor da baixa, acréscimo e valor líquido pago), 4 indicadores: Orçamento Original e Orçamento Atual (valor sincronizado do Sienge para centros de custo do modelo Empresarial de orçamento; centros de custo do modelo Engenharia/Planilha de obra, sem orçamento cadastrado no período, ou com o filtro de Fornecedor preenchido (25/08/2026 — orçamento não tem recorte por Fornecedor no Sienge, então mostrar o total do Centro de Custo ao lado de um Comprometido/Realizado já filtrados por fornecedor seria enganoso), continuam com o selo "Pendente de integração" — o Saldo, a barra de execução e a cascata (que partem do Orçamento Atual) seguem a mesma regra), Comprometido (soma das parcelas a pagar no Sienge, no período/filtro selecionado, com o selo "parcial" — ainda não inclui contratos) e Realizado (soma do que já foi pago — inclui parcelas ainda em aberto/parcialmente pagas e, progressivamente, o histórico completo de parcelas já totalmente liquidadas, incorporado em segundo plano; parcelas do tipo "PCT" — previsão financeira — nunca entram no Realizado, pois não são um pagamento efetivo ao fornecedor, e uma vez que o Sienge já registra pagamento nelas deixam de aparecer no painel por completo — a previsão foi encerrada/substituída pelo documento real, que já é sincronizado separadamente). Uma barra de execução (24/08/2026, ajustada no mesmo dia) resume tudo em 2 barras sobrepostas na mesma linha: uma barra de fundo, com contorno na cor do Orçamento Atual, representa o próprio Orçamento Atual (o "trilho"); por cima, uma barra mais fina soma Pago + A Pagar + A Faturar (= Comprometido) — se o Comprometido ultrapassa o Orçamento Atual, a barra de cima simplesmente continua além do fim da barra de fundo, deixando o excesso visível na própria comparação das 2 barras, sem um segmento à parte só para isso (a versão anterior tinha um 4º segmento somado na mesma barra para o excedente, o que duplicava valor já contido em Pago/A Pagar/A Faturar); uma marca "Meta" acima do fim exato do Orçamento Atual continua visível mesmo quando a barra de cima já cobre essa borda. Acima da barra (25/08/2026, ajustado no mesmo dia), um cabeçalho mostra o total Comprometido e seu percentual sobre o Orçamento Atual em destaque, com o Saldo (ou "Orçamento excedido") ao lado como um selo colorido — verde quando positivo, vermelho quando negativo. Cada segmento (Pago/A Pagar/A Faturar) ganha um rótulo dentro dele quando há espaço suficiente; segmento estreito demais fica sem rótulo, para não espremer texto. Abaixo dela, um gráfico de rosca mostra a Execução do Comprometido: Realizado vs. Comprometido ainda não realizado (a pedido do usuário — antes mostrava Comprometido e Realizado como 2 fatias somadas, o que duplicava valores, já que Realizado é uma parte de Comprometido, não uma categoria separada). Ao lado da rosca, um gráfico de cascata parte do Orçamento Atual e desce em 3 etapas até o Saldo: Pago (= Realizado), A Pagar (parte do Comprometido já emitida como documento real, ainda não paga) e A Faturar (parte do Comprometido que vem de documentos tipo "PCT" — previsão financeira, ainda não é uma cobrança real do fornecedor) — a soma das 3 etapas é o Comprometido, e o que sobra no fim é o Saldo. Sem orçamento cadastrado para o escopo, a barra e a cascata mostram uma mensagem no lugar do gráfico (não há de onde partir). Ao expandir a árvore de Estrutura/Fundo/Centro de Custo/Plano Financeiro, cada nível também mostra Orçamento Original, Orçamento Atual e Saldo (Orçamento Atual menos Comprometido — quanto ainda pode ser gasto/comprometido sem estourar o orçamento vigente; aparece em vermelho quando negativo, ou seja, quando o orçamento já foi ultrapassado) — "—" nessas 3 colunas quando não há orçamento cadastrado para aquele nível. A árvore termina numa linha de Total, somando todas as estruturas/fundos do escopo filtrado — sempre visível, independente de quais linhas estão expandidas. Todos os valores em reais desta tela (KPIs, gráficos, árvore e lista de títulos) são exibidos sem casas decimais. A barra de filtros pode ser minimizada clicando em "Filtros" no seu cabeçalho — fica a critério do usuário, nunca acontece automaticamente; quando minimizada, o próprio cabeçalho mostra um resumo em uma linha do que está filtrado, para não perder o contexto enquanto os KPIs, o gráfico e a árvore abaixo ganham mais destaque. Os filtros são organizados em 2 linhas: a 1ª com Período (De/Até), um grupo de atalhos rápidos ("Este mês" e "Ano atual" — este último cobre o ano inteiro, janeiro a dezembro, mesmo que o ano ainda esteja em andamento — já aplicam o filtro na hora, sem precisar clicar em "Filtrar") e Regime (Competência/Caixa); a 2ª com Estrutura/Fundo, Departamento, Empresa, Centro de Custo e Fornecedor (nessa ordem, sempre juntos e com mais largura para nomes longos) e os botões de ação à direita. Estrutura/Fundo, Departamento, Empresa, Centro de Custo e Fornecedor usam um combobox de busca dinâmica (digite parte do nome/código, clique na opção exata na lista, ou no "×" para limpar a seleção), e passando o mouse sobre o valor selecionado aparece o nome completo, caso ainda não caiba na caixa. Estrutura/Fundo, Departamento, Empresa e Centro de Custo são cruzados entre si (25/08/2026, a pedido do usuário; Departamento somado em 16/09/2026): escolher qualquer um já restringe ao vivo as opções dos demais (via Centro de Custo, que pertence a exatamente 1 Empresa e no máximo 1 Estrutura/Fundo) — se a seleção de um deles deixar de fazer sentido com a nova escolha, ela é limpa automaticamente. Escolher um Centro de Custo direto também preenche Estrutura/Fundo e Empresa que ainda estiverem em branco, com os valores reais daquele centro de custo — mas nunca preenche Departamento: diferente dos outros 2, um centro de custo pode estar vinculado a mais de um departamento ao mesmo tempo, então não há um único valor certo para preencher automaticamente. Esse cruzamento usa sempre o vínculo pelo Centro de Custo (o mesmo que decide o agrupamento da árvore), nunca o vínculo organizacional Empresa × Estrutura/Fundo (que continua existindo só para consulta em Listas Auxiliares, sem efeito aqui). As opções do filtro de Departamento nunca ultrapassam o que o usuário logado já pode ver (ver "Escopo por departamento" abaixo) — Administrador vê e pode escolher qualquer departamento cadastrado. De/Até abrem um calendário só de mês e ano (sem dias, já que o filtro é por mês) com atalho "Hoje" no rodapé; as setas avançam/voltam um ano por vez, e a data final não pode ficar antes da inicial. No regime Competência, o período filtra pela data de competência/emissão do título, e Comprometido/Realizado vêm do mesmo recorte. No regime Caixa, Comprometido passa a considerar a Data de Vencimento e Realizado a Data de Pagamento — um título pode contar só para um dos dois, para os dois, ou para nenhum, dependendo de onde cada data cair. Os filtros só são aplicados ao clicar no botão "🔎 Filtrar" (exceto os atalhos temporais, que já aplicam direto) — enquanto a consulta ao Sienge/Supabase está em andamento, o botão mostra um spinner com o texto "Filtrando…" e a área do painel fica esmaecida, para deixar claro que o resultado ainda está carregando. Um indicador de status (bolinha verde/âmbar) no rodapé do painel mostra se já houve sincronização com o Sienge.

O botão "📅 Acompanhamento Mensal" (25/08/2026), ao lado de "🔎 Filtrar", abre uma tela com os 12 meses do ano em foco lado a lado, para todos os indicadores do Painel (Orçamento Original, Orçamento Atual, Comprometido, Realizado, A Pagar, A Faturar e Saldo), mais 2 colunas fixas: Total (soma do ano inteiro) e Até o momento (soma só dos meses já decorridos). Usa os mesmos filtros de Estrutura/Fundo, Departamento, Empresa, Centro de Custo, Fornecedor e Regime já aplicados no Painel — não tem filtros próprios; o ano em foco vem do campo "Até" do Período filtrado (ou "De", se "Até" estiver vazio; o ano corrente se nenhum dos dois estiver preenchido). A 1ª coluna (nome do indicador) fica fixa ao rolar os meses para o lado. Mês ou intervalo sem orçamento cadastrado no Sienge mostra "—" nas linhas de Orçamento Original/Atual/Saldo, nunca R$ 0,00.

O botão "📊 Orçado x Real" (25/08/2026, independente do "📅 Acompanhamento Mensal", tela própria) abre uma tela dividida em 2 partes, com os mesmos filtros/ano/regime do "📅 Acompanhamento Mensal": à esquerda, uma árvore Estrutura/Fundo → Centro de Custo → Plano Financeiro (clique numa linha para expandir Estrutura/Fundo ou Centro de Custo e, ao mesmo tempo, selecioná-la — inclusive "Total geral" no topo, somando tudo o que está filtrado); à direita, o detalhe mensal do que está selecionado: 3 indicadores de resumo (Orçado do ano, Real até o momento, Variação até o momento) e uma tabela com 1 linha por mês — mês, uma barra comparando visualmente Orçado (trilho) e Real (preenchimento, fica vermelho quando ultrapassa o Orçado daquele mês), Orçado, Real ("—" nos meses ainda não decorridos) e Variação (Real menos Orçado, em reais e percentual, destacada quando o Real ultrapassa o Orçado). Termina com linhas de Até o momento e Total (ano). Só 5 colunas — cabe numa única tela em qualquer resolução, sem depender de rolagem para o lado.

Um aviso no topo do painel mostra a data/hora da última sincronização com o Sienge.

Os centros de custo disponíveis no filtro (e, por consequência, nos KPIs/gráfico/árvore) podem ser limitados pelo departamento do usuário logado, quando o Administrador tiver cadastrado esse vínculo em Listas Auxiliares ("Departamento × Centro de Custo"). Departamento sem nenhum vínculo cadastrado continua vendo todos os centros de custo normalmente. Essa mesma restrição se propaga para os combos de Empresa e Estrutura/Fundo: só aparecem opções que tenham pelo menos um centro de custo dentro do conjunto permitido ao usuário — nunca uma opção que sempre daria resultado vazio. Desde 16/09/2026, o próprio Departamento também aparece como filtro explícito (ver acima) — as opções listadas ali seguem a mesma restrição: um perfil restrito só pode escolher, entre os departamentos aos quais já tem acesso.

Equipe responsável por analisar, processar e lançar no ERP as solicitações enviadas pelos Solicitantes. Não abre solicitações próprias — atua exclusivamente como analista/executor do fluxo.

Fila de Atendimento

Lista as solicitações no status Enviada, aguardando triagem. A ação Assumir Solicitação vincula a solicitação ao usuário da TMF que a assumiu (campo "responsável atual") e move para Em análise pela TMF. Em vez de esperar alguém assumir, um Gestor TMF ou Administrador pode distribuir a solicitação diretamente a um usuário TMF específico pela ação Atribuir a um TMF — o efeito é o mesmo (move para Em análise pela TMF), só muda quem escolhe o responsável.

Atribuídas a Mim

Solicitações atualmente sob responsabilidade do usuário logado — o dia a dia de trabalho depois de assumir a fila.

Ações disponíveis, por status

Registro do Lançamento no ERP

Ao registrar o lançamento, é preciso informar o responsável, o número e a data do lançamento no sistema ERP configurado. O próprio solicitante nunca pode figurar como responsável pelo lançamento da própria solicitação — se essa condição se aplicar, o formulário já sugere outro usuário TMF/Administrador disponível e exibe um aviso antes de tentar salvar.

Pagamento por Adiantamento é o único tipo em que esse número normalmente não é digitado: o campo aparece bloqueado e vazio, com um botão "🔄 Criar título no Sienge" ao lado. Ao clicar, o sistema cria o título no Contas a Pagar do Sienge (documento ADTO) usando os dados da própria solicitação — Fornecedor, Centro de Custo, Plano Financeiro, valor, data de pagamento e Protocolo + Histórico como observações do título —, anexa automaticamente ao mesmo título todos os arquivos já enviados nesta solicitação, e preenche o campo automaticamente com o número retornado. Só depois disso o botão "Registrar e mover para 'Lançada no ERP'" pode ser confirmado. Se o Sienge rejeitar a criação (ex.: fornecedor sem vínculo com o Sienge, Centro de Custo sem Empresa associada, ou Centro de Custo/Plano Financeiro com código não numérico), a mensagem de erro indica o que precisa ser corrigido em Listas Auxiliares antes de tentar novamente. Se o título for criado mas algum anexo não puder ser enviado ao Sienge (ex.: rejeitado pelo Sienge), um aviso indica quais arquivos precisam ser anexados manualmente lá — isso não impede seguir com "Registrar e mover...".

Quadro Kanban

Mesmo comportamento descrito para o Solicitante, mas abrangendo a fila e as solicitações atribuídas à TMF.

Acesso irrestrito: acumula todas as permissões de Solicitante e de TMF, mais a administração do sistema. Desde 16/09/2026, esse acesso é garantido de forma independente da matriz de permissões (tela "Editar Permissões") — não depende de nenhuma tela/ação estar marcada ali, e cobre automaticamente qualquer módulo novo que vier a existir. A única restrição que permanece ativa é a segregação de funções — o Administrador não pode assumir, nem lançar no ERP, uma solicitação que ele mesmo abriu.

Todas as Solicitações

Visão consolidada de toda a base, sem filtro de escopo — com os mesmos filtros, ordenação e exportação para Excel das demais listas.

Ações exclusivas do Administrador

• Cancelar (Administrador) — cancela uma solicitação em análise, independentemente de quem a assumiu.
• Reabrir (excepcional) — traz uma solicitação Concluída de volta para Em análise pela TMF, com motivo obrigatório.
• Age em qualquer solicitação de qualquer status ativo mesmo sem ser o responsável atribuído — as demais ações da TMF (Solicitar Complemento, Registrar Lançamento, Rejeitar, Devolver à Fila, Concluir) ficam disponíveis independentemente de quem assumiu.
• Pode atribuir ou reatribuir uma solicitação (Enviada ou Em análise pela TMF) a um usuário TMF específico — mesma capacidade nova do perfil Gestor TMF.

Administração (módulo)

Listas Auxiliares, Usuários e Perfis e Configurações ficam num módulo próprio, separado do SCF e do Acompanhamento Orçamentário — acessível pelo card Administração na tela de seleção de módulo (ver Módulos) ou pelo botão "Módulos" no cabeçalho. Dentro do módulo, cada uma das 3 telas tem sua própria aba. Visível só para o Administrador.

Listas Auxiliares

Manutenção dos cadastros que alimentam os formulários de solicitação:

Cada card começa minimizado (só o título aparece) — clique no botão de seta no canto do card para maximizar/minimizar, controle do próprio usuário, nunca automático. Uma vez maximizado, cada lista tem busca, ordenação por coluna e edição por clique no registro. Registros podem ser marcados como Inativo (somem das opções de novas solicitações, mas permanecem nas já existentes) ou excluídos quando ainda não estiverem em uso em nenhuma solicitação.

Centro de Custo exibe também a coluna Empresa — o código da empresa do Sienge (idCompany) à qual aquele centro de custo pertence (mostra "—" quando o Sienge não retorna o vínculo). Na tela de busca manual ("🔍 Buscar no Sienge"), essa mesma coluna já vem com o nome da empresa resolvido junto ao código, para facilitar a identificação antes de usar o resultado.

Um card adicional, Departamento × Centro de Custo, define quais centros de custo cada departamento pode visualizar no filtro do Painel Orçamentário: selecione o departamento, marque os centros de custo vinculados a ele e clique em "Salvar vínculo" — cada salvamento substitui por completo o conjunto anterior daquele departamento. Departamento sem nenhum centro de custo marcado continua vendo todos, sem restrição.

Outro card, Estrutura/Fundo × Centro de Custo, define o vínculo que efetivamente decide o agrupamento e o filtro por Estrutura/Fundo no Painel Orçamentário: selecione a Estrutura/Fundo, marque os centros de custo que pertencem a ela e clique em "Salvar vínculo". Cada centro de custo só pode pertencer a uma Estrutura/Fundo por vez — marcar um centro de custo que já pertencia a outra Estrutura/Fundo o transfere automaticamente (a opção mostra "(hoje em: ...)" para deixar isso visível antes de salvar). Centro de custo sem nenhuma Estrutura/Fundo vinculada aparece no Painel como "Sem estrutura/fundo vinculada".

Um terceiro card, Estrutura/Fundo × Empresa, apenas relaciona empresas a Estruturas/Fundos para fins organizacionais — sem efeito no agrupamento nem no filtro do Painel Orçamentário (que usam sempre o vínculo por Centro de Custo, acima). Aqui uma empresa pode pertencer a mais de uma Estrutura/Fundo ao mesmo tempo.

Usuários e Perfis

Cadastro e edição de contas de acesso: nome, e-mail, departamento e perfil, com Departamentos Autorizados quando o perfil marcado tiver essa restrição. Inclui o Reset de Senha de qualquer usuário. O sistema impede remover, de um usuário, um perfil que seja o último a ter a permissão de gerenciar perfis e permissões — para não bloquear a própria administração do sistema.

O card Perfis e Permissões lista os perfis existentes e, a partir de 15/09/2026, permite geri-los sem depender de uma atualização do sistema:

• + Novo Perfil: cria um perfil novo (nome e descrição), sem nenhuma tela ou ação liberada — use "Editar Permissões" logo depois para definir o que ele acessa.
• Editar Permissões: abre, para o perfil escolhido, um modal amplo com um menu de área funcional à esquerda (Solicitações, Orçamento, Listas Auxiliares, Usuários e Perfis, Configurações, Sincronizações e demais que forem sendo cadastradas) — clicar numa área mostra, à direita, seus recursos e ações, sem perder o que já foi ajustado nas outras áreas. Dentro de cada área, um recurso (ex.: "Fila de Atendimento", "Todas as Solicitações", "Painel Orçamentário") é uma linha com um seletor de Nível: Nenhum, Visualizar ou Editar (Editar já inclui Visualizar) — mesmo padrão de editores de papel de outros sistemas de gestão. Capacidades mais sensíveis (Atribuir/Reatribuir, Cancelar administrativo, Reabrir, Gerenciar anexos, Gerenciar perfis e permissões, disparar sincronizações) ficam à parte, em "Ações adicionais", sempre como opção independente — nunca embutidas dentro de um nível genérico. Marcar/desmarcar e salvar já vale a partir do próximo login de quem tiver aquele perfil (imediatamente, se for o próprio perfil de quem estiver editando). O sistema impede remover a permissão de gerenciar perfis e permissões de um perfil se isso deixasse nenhum usuário com esse poder. O perfil Administrador não aparece com esse botão — tem acesso irrestrito a todo o sistema por definição, independente desta tela (ver Administrador).

Indicadores

Mesmo painel descrito na seção Gestor, sem nenhuma restrição de escopo.

Configurações

• Nome do sistema ERP de destino do lançamento e canal padrão de notificação (Sistema, E-mail ou Microsoft Teams).
• Prazos de SLA por tipo de solicitação, em dias, para cada etapa do fluxo (análise inicial, resposta à pendência, lançamento no ERP, conclusão). O prazo de cada etapa é contado do zero a partir do momento em que a solicitação entra naquele status — não é acumulado com o tempo das etapas anteriores.
• Sincronizar Produção → Homologação (só quando o sistema está publicado em produção): sobrescreve por completo os dados do ambiente de homologação — usuários, listas auxiliares, solicitações, histórico, notificações e anexos — com os dados reais de produção. Exige digitar "SOBRESCREVER" para confirmar; não há como desfazer. Usuários que só existem em homologação são excluídos; usuários novos recebem senha provisória e precisam trocá-la no próximo login.

Painel Orçamentário (módulo Acompanhamento Orçamentário)

Mesma tela descrita para o Solicitante, sem nenhuma restrição de escopo. O botão "🔄 Atualizar agora", exclusivo do Administrador, dispara a sincronização de Empresas e Parcelas a Pagar com o Sienge na hora (em vez de esperar a rotina automática), mais uma rodada do backfill do histórico de títulos liquidados (esse continua incremental — clicar de novo mais tarde avança mais um pouco, ou aguarde o cron diário) e o backfill completo do Orçamento (modelo Empresarial): desde 16/09/2026, um único clique já percorre automaticamente todas as empresas, mostrando o progresso no próprio botão ("Sincronizando orçamento… X/Y") até terminar — não precisa mais clicar uma vez por empresa. O alerta ao final resume o que foi processado em cada parte.

Perfil somente consulta: acompanha indicadores e o andamento das solicitações, sem poder de ação sobre nenhuma delas (nenhum botão de transição de status aparece para este perfil).

Escopo por departamento

O Administrador pode restringir o que um Gestor enxerga marcando um ou mais Departamentos Autorizados no cadastro do usuário — o filtro considera o departamento de quem abriu a solicitação. Sem nenhum departamento marcado, o Gestor vê a base inteira.

Indicadores Gerenciais

Painel com os seguintes indicadores, cada um clicável para abrir a lista filtrada correspondente em Consulta de Solicitações:

• Total de solicitações, pendentes (não concluídas), tempo médio de atendimento, rejeitadas e com complemento solicitado.
• Distribuição por tipo de solicitação, por status, por responsável TMF (entre as pendentes), por centro de custo e por fornecedor.
• Lista dos motivos de rejeição registrados.

Consulta de Solicitações

Listagem consolidada (respeitando o escopo por departamento), com os mesmos filtros de tipo/status/busca, ordenação por coluna e exportação para Excel das demais telas de lista — sem nenhuma ação de edição ou transição de status.

Quadro Kanban

Visualização das colunas de status restrita ao mesmo escopo por departamento; arrastar um card não produz nenhum efeito, já que este perfil não tem ações disponíveis. Mesma segunda visão por macro-etapa descrita para o Solicitante.

Painel Orçamentário (módulo Acompanhamento Orçamentário)

Mesma tela descrita para o Solicitante — sem o botão "Atualizar agora" (exclusivo do Administrador). Os centros de custo visíveis no filtro seguem os Departamentos Autorizados configurados no cadastro do usuário (o mesmo campo usado no escopo de Solicitações): sem nenhum departamento marcado, vê todos os centros de custo; com um ou mais marcados, só os vinculados a esses departamentos em Listas Auxiliares.

Perfil híbrido para quem precisa, ao mesmo tempo, abrir e acompanhar as próprias solicitações e enxergar a consulta/indicadores consolidados de um Gestor — pensado, por exemplo, para responsáveis de área que também solicitam contratações.

• Lado Solicitante — funciona exatamente como descrito na seção Solicitante: tela única de Nova Solicitação / Minhas Solicitações e ações sobre as próprias solicitações.
• Lado Gestor — funciona exatamente como descrito na seção Gestor: Indicadores Gerenciais e Consulta de Solicitações, ambos com o mesmo escopo por Departamentos Autorizados configurável no cadastro do usuário.

Não tem acesso à Fila de Atendimento, a Todas as Solicitações (irrestrito) nem às telas administrativas — para essas, é necessário o perfil TMF ou Administrador.

Painel Orçamentário (módulo Acompanhamento Orçamentário)

Mesma tela descrita para o Solicitante, sem o botão "Atualizar agora" (exclusivo do Administrador). Os centros de custo visíveis no filtro seguem os mesmos Departamentos Autorizados usados no lado Gestor.

Gestor da equipe TMF: acumula todas as ações do perfil TMF (assumir, solicitar complemento, registrar lançamento no ERP, concluir ou rejeitar) em qualquer solicitação — mesmo em uma que outro usuário TMF já tenha assumido, sem precisar que ela esteja atribuída a ele mesmo, mesma prerrogativa que o Administrador tem sobre o fluxo da TMF. Visibilidade total das solicitações, sem escopo de departamento. Não abre solicitações próprias.

Atribuir e Reatribuir

Além de Assumir Solicitação (para si mesmo, igual à TMF), o Gestor TMF pode distribuir o trabalho da equipe:

• Atribuir a um TMF — disponível em Enviada (ainda na fila, sem responsável). Escolhe um usuário TMF específico; a solicitação passa para Em análise pela TMF já com esse usuário como responsável.
• Reatribuir a outro TMF — disponível em Em análise pela TMF (já assumida por alguém). Troca o responsável atual por outro usuário TMF, sem mudar o status — útil para redistribuir carga de trabalho (ex.: ausência do responsável original).

Só usuários do perfil TMF aparecem na lista de atribuição (não outros Gestores TMF nem Administradores) — quem quer assumir uma solicitação para si mesmo usa Assumir Solicitação em vez de se atribuir.

Todas as Solicitações

Visão consolidada de toda a base, sem filtro de escopo — mesma tela usada pelo Administrador, com os mesmos filtros, ordenação e exportação para Excel.

Indicadores

Mesmo painel descrito na seção Gestor, sem nenhuma restrição de escopo por departamento.

Regras de negócio importantes

Segregação de funções

Quem abre uma solicitação nunca pode ser quem a assume na fila da TMF, nem quem figura como responsável pelo lançamento no ERP dela. Vale para todos os perfis, inclusive o Administrador, e é validado tanto na interface (com aviso e sugestão automática de outro responsável) quanto no momento de salvar.

Anexos

• Tipos aceitos: PDF, Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PNG e JPG.
• Até 10MB por arquivo, até 5 arquivos por solicitação.
• Podem ser adicionados um por vez ou vários de uma vez, em qualquer combinação, respeitando o limite.
• Obrigatório em Criação de Contrato e em Aditivo; recomendado (não obrigatório) em Adiantamento e Pagamento Esporádico.
• Se o envio de algum anexo falhar ao criar a solicitação, a operação inteira é desfeita (nenhum registro incompleto fica salvo) e os dados digitados permanecem na tela para nova tentativa.

Histórico

O campo Histórico (justificativa) é obrigatório em todos os formulários onde aparece — abertura, edição e complementação.

Valores e datas

• Valores monetários usam separador brasileiro (milhar por ponto, decimal por vírgula) e aceitam apenas números positivos.
• A Data de Pagamento aceita hoje ou qualquer data futura; ao selecionar a data de hoje, um aviso não bloqueante pede para confirmar se há prazo hábil de processamento.
• Ao salvar (Rascunho ou Enviar) uma solicitação de Pagamento Esporádico com Data de Pagamento entre hoje e hoje + 7 dias, um pop-up orienta a confirmar previamente com o Financeiro se o pagamento poderá ser realizado na data informada — basta fechar o pop-up para seguir. Com data além desse período, o pop-up não é exibido.

Fornecedores, CPF/CNPJ e sincronização com o Sienge

• O campo CPF/CNPJ é validado por dígito verificador (algoritmo oficial) e mascarado automaticamente (000.000.000-00 ou 00.000.000/0000-00).
• Um fornecedor pode ser cadastrado na hora, direto da Nova Solicitação ("+ Novo Fornecedor"), sem precisar da tela de Listas Auxiliares.
• Diariamente, o sistema cria localmente os fornecedores novos identificados no Sienge; semanalmente, atualiza nome, status (ativo/inativo) e o vínculo dos já cadastrados. Fornecedores cadastrados manualmente e nunca encontrados no Sienge não são alterados por essas rotinas.

Notificações e e-mails

O envio de e-mail é complementar: se falhar por qualquer motivo, a conclusão da solicitação já foi gravada normalmente e a notificação in-app já foi registrada — o e-mail não é uma condição para concluir.

Dicas e perguntas frequentes

Não encontro um fornecedor/centro de custo/plano financeiro na busca

Para Fornecedor, use "+ Novo Fornecedor" na própria Nova Solicitação. Para Centro de Custo e Plano Financeiro, que só são alimentados via Sienge, peça ao Administrador para usar "Buscar no Sienge" em Listas Auxiliares.

A Data de Pagamento aparece no formato mês/dia/ano

O formato de exibição do campo de data segue o idioma configurado no navegador/sistema operacional, não uma configuração do SCF. Para exibir dia/mês/ano, ajuste o idioma regional do navegador para Português (Brasil).

Não consigo lançar no ERP a minha própria solicitação

Comportamento esperado — é a regra de segregação de funções (compliance), sem exceção mesmo para o Administrador. Peça a outro usuário TMF/Administrador para registrar o lançamento.

Um registro de Lista Auxiliar não pode ser excluído

Registros já referenciados em alguma solicitação não podem ser excluídos, para não quebrar o histórico — use o status Inativo em vez de excluir.